11. Точка, точка, запятая (м/ф ""Точка, точка, запятая"") (Ген. Гладков — Ю. Ким) • Олег Анофриев [01:44]
12. Коробка с карандашами (м/ф "Коробка с карандашами") (Гр. Гладков — В. Приходько) • Григорий Гладков [03:16]
13. А может быть ворона (м/ф "Пластилиновая Ворона") (Гр. Гладков — Э. Успенский) • Григорий Гладков [04:25]
14. Песня Ослика (Большой секрет для маленькой компании) (м/ф "Большой секрет") (С. Никитин — Ю. Мориц) • Сергей и Татьяна Никитины [03:07]
15. Песня Винни-Пуха (м/ф "Винни-Пух и все-все-все") (М. Вайнберг — Б. Заходер) • Евгений Леонов [00:54]
16. Злой разбойник Бармалей (Не ходите дети в Африку гулять) (м/ф "Доктор Айболит") (Г. Фиртич — К. Чуковский) • Семён Фарада [01:58]
17. Песенка о лете (м/ф "Дед Мороз и лето") (Е. Крылатов — Ю. Энтин) • Большой Детский Хор ТЦ и ВР [01:25]
18. Танец утят (Т. Вернер — Т. Вернер, пер. Ю. Энтин) • Фольклорная группа п/у Назарова [02:53]
19. Антошка (м/ф "Веселая карусель") (В. Шаинский — Ю. Энтин) • Мария Лукач [02:14]
20. Песенка Львенка и Черепахи (м/ф "Как Львенок м Черепаха пели песню") (Ген. Гладков — С. Козлов) • Олег Анофриев [02:04]
21. Песня Мамонтенка (м/ф "Мама для Мамонтенка") (В. Шаинский — Д. Непомнящая) • Клара Румянова [02:00]
22. Настоящий Друг (Друг в беде не бросит) (к/ф "Тимка и Димка") (Б. Савельев — М. Пляцковский) • Клара Румянова [02:25]
23. Песенка Умки (м/ф "Умка") (Е. Крылатов — Ю. Яковлев) • Мария Коробейникова [01:08]
24. Колыбельная Медведицы (м/ф "Умка") (Е. Крылатов — Ю. Яковлев) • Елена Камбурова [01:27]
25. Спят усталые игрушки (т/п "Спокойной ночи, малыши") (А. Островский — З. Петрова) • Олег Анофриев [02:28]
26. Песня заезжих гастролеров (Мы к вам заехали на час…) (м/ф "Бременские музыканты") (Ген. Гладков — Ю. Энтин) • Вокальный ансамбль Большого Драматического Театра [01:40]
27. Дуэт Кота и Пирата (м/ф "Голубой Щенок") (Ген. Гладков — Ю. Энтин) • А. Миронов, М. Боярский [01:46]
28. Песня Диких Гитар (к/ф "Новогодние приключения Маши и Вити") (Ген. Гладков — В. Луговой) • М. Боярский, Г. Гладков, В. Игнатьева [01:28]
29. Песня волка и козлят (к/ф "Волк и семеро козлят на новый лад") (А. Рыбников — Ю .Энтин) • Михаил Боярский [01:15]
30. Песня Рыбы-Пилы (м/ф "Голубой Щенок") (Ген. Гладков — Ю. Энтин) • Александр Градский [01:22]